本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。 张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。
三瓶由布子,菊池心,木岛隆一,竹内顺子,中村千绘,杉山纪彰,早见沙织,水树奈奈,小野贤章,森久保祥太郎,阿部敦,日野聪,高桥英则,田村由香里,增川洋一,石田彰,竹内良太,宫田幸季,武田华,浪川大辅,安元洋贵,江川央生,菊本平,河西健吾,河合海,竹内绚子,奥村翔,玄田哲章
卢力峰,张磊,李敏,路扬,北炎,巩大方,任京皓,胡霖
钱文青,杨天翔,杨默,歪歪,谷江山,乔诗语,佟心竹
谷江山
近藤颂利,吉田晴登,工藤绫乃
